Grande Otelo

Noites Cariocas (1936)

João Ninguém (1936)

Onde Estás Felicidade? (1939)

Futebol em Família (1939)

Laranja-da-China (1940)

A Sedução do Garimpo (1941)

Samba em Berlim (1943)

Moleque Tião (1943)

Tristezas Não Pagam Dívidas (1944)

Romance Proibido (1944)

Não Adianta Chorar (1945)

Luz dos Meus Olhos (1947)

Este Mundo É um Pandeiro (1947)

É com Este Que Eu Vou (1948)

E o Mundo se Diverte (1948)

O Caçula do Barulho (1949)

Também Somos Irmãos (1949)

Terra Violenta (1949)

Carnaval no Fogo (1949)

Aviso aos Navegantes (1950)

Barnabé Tu És Meu (1952)

Carnaval Atlântida (1952)

Amei um Bicheiro (1953)

A Dupla do Barulho (1953)

Malandros em Quarta Dimensão (1954)

Matar ou Correr (1954)

Paixão nas Selvas (1955)

Depois Eu Conto (1956)

Três Vagabundos (1956)

De Pernas Pro Ar (1956)

Rio, Zona Norte (1957)

A Baronesa Transviada (1957)

Pé na Tábua (1957)

Com Jeito Vai (1957)

Metido a Bacana (1957)

E o Bicho Não Deu (1958)

É de Chuá (1958)

Mujeres de fuego (1959)

Pistoleiro Bossa Nova (1959)

Entrei de Gaiato (1959)

Garota Enxuta (1959)

Mulheres à Vista (1959)

Vai Que É Mole (1960)

Um Candango na Belacap (1961)

O Homem Que Roubou a Copa do Mundo (1961)

O Dono da Bola (1961)

Assault on the Pay Train (1962)

aka: Assalto ao Trem Pagador

Os Cosmonautas (1962)

Os três Cangaceiros (1962)

Quero Essa Mulher Assim Mesmo (1963)

Crônica da Cidade Amada (1965)

Samba (1965)

Em Ritmo Jovem (1966)

A Rose for Everyone (1967)

aka: Una rosa per tutti

Arrastão (1967)

A Doce Mulher Amada (1968)

The Outsiders (1968)

aka: Os Marginais

Massacre no Supermercado (1968)

Alibi (1969)

aka: L'alibi

Macunaima (1969)

aka: Macunaíma

A Família do Barulho (1970)

Se Meu Dólar Falasse (1970)

Não Aperta, Aparício (1970)

O Donzelo (1970)

O Barão Otelo no Barato dos Bilhões (1971)

Cômicos e Mais Cômicos (1971)

Cassy Jones, o Magnífico Sedutor (1972)

O Rei do Baralho (1973)

O Negrinho do Pastoreio (1973)

A Estrela Sobe (1974)

Getúlio Vargas (1974)

Assim Era a Atlântida (1975)

As Aventuras de Um Detetive Português (1975)

Deixa, Amorzinho... Deixa (1975)

Bahia (1976)

aka: Otalia de Bahia

Carioca tigre (1976)

O Flagrante (1976)

Ladrão de Bagdá (1976)

Tem Alguém na Minha Cama (1976)

Lucio Flavio (1977)

aka: Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia

Sweet Thieves (1977)

aka: Ladrões de Cinema

A Força do Xangô (1977)

Ouro Sangrento (1977)

Agonia (1978)

A Noiva da Cidade (1978)

A Noite dos Duros (1978)

As Aventuras de Robinson Crusoé (1978)

Asa Branca: A Brazilian Dream (1980)

aka: Asa Branca: Um Sonho Brasileiro

Fitzcarraldo (1982)

The Brazilwood Man (1982)

aka: O Homem do Pau-Brasil

Parahyba Mulher Macho (1983)

Quilombo (1984)

Running Out of Luck (1985)

Jubiabá (1986)

Nem Tudo é Verdade (1986)

Exu-Piá, Coração de Macunaíma (1986)

Brasa Adormecida (1987)

Natal da Portela (1988)

Abolition (1988)

aka: Abolição

A Paz É Dourada (1989)

Jardim de Alah (1989)

Boca de Ouro (1990)

It's All True: Based on an Unfinished Film by Orson Welles (1993)

Tudo É Brasil (1997)

Paulo Gracindo - O Bem Amado (2009)

Memórias do Grupo Opinião (2018)

The Welles Raft (2019)

aka: A Jangada de Welles

Candango: Memórias do Festival (2020)

Alcione: O Samba é Primo do Jazz (2020)

Por Onde Anda Makunaíma? (2020)

Othelo, o Grande (2023)

Brasil

Welles' Language

aka: A Linguagem de Orson Welles

Viola Chinesa

Noel por Noel

Sebastião Prata, ou Bem Dizendo, Grande Otelo

Pressed, Ripped Apart

aka: Tudo Que é Apertado Rasga

Othelo