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Paulo José
The Priest and the Girl (1966)
aka: O Padre e a Moça
Todas as Mulheres do Mundo (1966)
O Homem Nu (1968)
Bebel, Garota Propaganda (1968)
The Outsiders (1968)
aka: Os Marginais
The Amorous Ones (1968)
aka: As Amorosas
Edu, Coração de Ouro (1968)
A Vida Provisória (1968)
Macunaima (1969)
aka: Macunaíma
How Are You? Well? (1969)
aka: Como Vai, Vai Bem?
Of Gods and the Undead (1970)
aka: Os Deuses e os Mortos
The Fault (1971)
aka: A Culpa
Cassy Jones, o Magnífico Sedutor (1972)
King of the Night (1975)
aka: O Rei da Noite
They Don't Wear Black Tie (1981)
aka: Eles Não Usam Black-Tie
The Brazilwood Man (1982)
aka: O Homem do Pau-Brasil
A Difícil Viagem (1983)
O Mentiroso (1988)
Two Edged Knife (1989)
aka: Faca de Dois Gumes
Better Days Ahead (1989)
aka: Dias Melhores Virão
A Grande Arte (1991)
Menino Maluquinho: O Filme (1995)
Policarpo Quaresma, Herói do Brasil (1997)
Anahy de las Misiones (1997)
O Velho: A História de Luiz Carlos Prestes (1997)
Outras Estórias (1999)
Days of Nietzsche in Turin (2001)
aka: Dias de Nietzsche em Turim
Poeta de Sete Faces (2002)
Benjamim (2003)
The Man Who Copied (2003)
aka: O Homem Que Copiava
Apolônio Brasil, Campeão da Alegria (2003)
O Vestido (2003)
Como Fazer Um Filme de Amor (2004)
500 Almas (2004)
Person (2007)
Basic Sanitation, the Movie (2007)
aka: Saneamento Básico, O Filme
Pequenas Histórias (2007)
The Dead Girl's Feast (2008)
aka: A Festa da Menina Morta
Juventude (2008)
Domingos (2009)
Sunstroke (2009)
aka: Insolação
Paulo Gracindo - O Bem Amado (2009)
The Two Deaths of Quincas Wateryell (2010)
aka: Quincas Berro d'Água
My Country (2011)
aka: Meu País
The Clown (2011)
aka: O Palhaço
Rânia (2011)
Wide Sargasso Sea (2011)
Luz, Anima, Ação (2013)
Todos os Paulos do Mundo (2017)
Eduardo Galeano Vagamundo (2018)
Babenco: Tell Me When I Die (2019)
aka: Babenco: Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou
Por Onde Anda Makunaíma? (2020)
Zimba (2021)
Já que Ninguém me Tira pra Dançar (2021)
Isle of Flowers
aka: Ilha das Flores
Love!
aka: Amor!
Improvised and Purposeful: Cinema Novo
aka: Improvisiert und zielbewusst: Cinema Novo
Incidente em Antares - O Filme
Humor Amargo
Paulo Leminski - Coração de poeta
Morte.
Villa-Lobos - O Índio de Casaca
Bliss
aka: O Teu Sorriso
Viagem Pelo Interior Paulista
João & Antônio
São Bernardo
Fraternidade